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Acompanhamos a jornada de um amigo invisível que observa o desejo de ser imaginado por uma criança. Sem ter sido criado por nenhuma mente infantil, ele passa a viver a angústia de ser uma figura solitária no mundo da imaginação. Ao entrar em contato com um adulto, por acaso, um confronto divertido ocorre, revelando a importância de se conectar com aquilo que não se vê.

Na trama, Eduardo (Luccas Papp), um jovem estilista revolucionário, chega ao consultório de um psicólogo em busca da última conversa antes de tomar uma decisão irreversível: ele deseja morrer. Visivelmente abalado, o rapaz vê em Heitor (Marcos Lacerda), psicoterapeuta conhecido por suas aparições na televisão, sua última – e talvez utópica – chance de mudar de ideia. Contudo, o psicólogo acaba de encerrar sua última sessão e está prestes a se aposentar por motivos desconhecidos.

A história traz, de um lado, um refinado teólogo representante da tradição e dos velhos costumes da Igreja; do outro, um religioso carismático e com fama de rebelde disposto a construir pontes com as mudanças do mundo moderno. O cardeal argentino Jorge Bergoglio está decidido a pedir sua aposentadoria devido a divergências sobre a forma como o Papa Bento XVI tem conduzido a Igreja. No entanto, ele é surpreendido por um convite pessoal que mudará seu destino: um encontro com o próprio Papa.