O QUE VEM DEPOIS DA PELE

A história se embaralha de vez quando Beatriz Rasponi, interpretada por Larissa Ferrara, aparece vestida como o próprio irmão, Frederico Rasponi, para tentar recuperar o dinheiro que ele havia deixado escondido com Pantaleão. Como esse irmão tinha um casamento arranjado com Clarice, Frederico precisa sustentar a farsa e simular um interesse amoroso que nunca existiu.

Na trama, Hebert, um dedicado historiador, trabalha no museu instalado na antiga casa das irmãs Sanderson, local que preserva a memória das misteriosas personagens. Durante uma visita guiada, ele apresenta a história das bruxas aos irmãos Max e Emily, recém-chegados à cidade. Cético, Max acaba encontrando a lendária vela de chama negra e decide acendê-la, ato que desperta Winifred, Mary e Sarah Sanderson, trazendo-as de volta ao mundo dos vivos após décadas.

Em 1945, quando a 2ª Guerra Mundial está perto do fim, um emigrante polonês, Clausewitz (Eric Lenate), desembarca no porto do Rio de Janeiro, em busca de uma nova vida como agricultor. No cais é colocado perante Segismundo (Fernando Billi), um oficial da alfândega que desconfia que Clausewitz seja um nazista tentando entrar no Brasil. Sem um salvo-conduto assinado por Segismundo, Clausewitz será obrigado a voltar ao cargueiro e seguir viagem. Para a obtenção desse salvo-conduto, Segismundo propõe um inusitado desafio ao estrangeiro, o que leva os dois homens a confrontar suas memórias: de um lado um ator que perdeu tudo, do outro um ex-torturador que sempre cumpriu ordens.