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A história traz, de um lado, um refinado teólogo representante da tradição e dos velhos costumes da Igreja; do outro, um religioso carismático e com fama de rebelde disposto a construir pontes com as mudanças do mundo moderno. O cardeal argentino Jorge Bergoglio está decidido a pedir sua aposentadoria devido a divergências sobre a forma como o Papa Bento XVI tem conduzido a Igreja. No entanto, ele é surpreendido por um convite pessoal que mudará seu destino: um encontro com o próprio Papa.

Livremente inspirada no conto publicado originalmente em 1882, a montagem parte da história do médico Simão Bacamarte, interpretado por Roger Gobeth, que decide estudar a loucura e passa a internar moradores de Itaguaí na Casa Verde. O que começa como uma investigação científica se transforma gradualmente em uma disputa pelo controle da cidade.

Na Lapa carioca dos anos 1980, um grupo de irreverentes artistas da noite se reúne para uma feijoada em homenagem a Renata DiLoren, uma mulher trans que retorna ao Brasil após anos na Europa. Entre provocações, rivalidades e muito humor, o reencontro revela que Renata tem um motivo secreto para voltar: acertar contas com um poderoso delegado, figura central de um trauma do seu passado.