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Às cinco da manhã, numa cozinha, o casal Barbara e Werner está à beira da separação, da exaustão, da incompreensão de tudo. Impossível separar-se, impossível permanecer juntos. Apesar das feridas, do cansaço e do desgosto, eles tentam e agarram-se ao desejo de se explicarem até ao fim. Viripaev nos apresenta uma magnífica parábola sobre o amor.

O enredo mostra o encontro do famoso viajante Marco Polo (Gúryva Portela) - que na montagem é um ambulante que carrega um cinematógrafo com imagens das cidades por onde passou - com o antigo imperador da Mongólia, o poderoso Kublai Khan (Claudio Carneiro).

A mágica pode ser entendida como um tipo particular de jogo: o único tipo no qual todos os participantes esperam ser enganados e sabem que disso depende sua diversão e prazer. O espetáculo parte desse acordo explícito: se você for desafiado e iludido, sairá mais alegre e vibrante do que entrou.