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Paulo Hernesto (Marcelo Serrado) é um cantor de jingles, e pai de uma menina pré-adolescente, fruto do seu primeiro casamento. Um dia recebe da atual mulher a notícia: será pai de gêmeos. Os filhos chegam revolucionando a rotina. Entre dúvidas e angústias, Paulo faz de tudo para ser o melhor pai desse mundo. Equilibrando a vida atribulada e cheia de demandas, vai tentando dar conta. Ao longo dos anos, aprende e se transforma, provocado pelos variados desafios de cada fase dos seus três filhos.

Um coronel, que vive no meio do mato como um bicho, conta à plateia o que aconteceu para que chegasse a essa situação. Como tema central a história de amor entre ele e Maria, a menina com cheiro de pitanga. Maria chegou à sua casa após a morte dos pais ainda criança. O Coronel, homem feito, se apaixona por Pitanga desde a primeira vez que a viu. Quando Pitanga cresce eles se casam, mas a história de amor logo se transforma em tragédia.

O enredo tragicômico explora as complexidades das escolhas humanas, decisões tomadas e os caminhos seguidos. A trama gira em torno de uma mulher, que caminha incessantemente em direção ao funeral de um antigo amigo da faculdade de música. Durante essa jornada, ela reflete sobre sua própria vida e as trajetórias de seus amigos, todos do mundo musical, cujas escolhas os levaram desde o auge da realização até o fracasso.