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Toda tarde, João, José e um grupo de amigos se reúne para jogar capoeira, no bairro da Ribeira. É um momento de descontração e divertimento entre os amigos. A forte amizade entre João e José fica abalada quando José leva João para ver um show de sua “amada” Juliana e ela passa a frequentar a roda de capoeira da Ribeira. Juliana teve um forte romance com João no passado que terminou quando ele engravidou a jovem Juci. Juliana seguiu seu sonho de ser cantora e passou a cantar nos bares da cidade; nesse tempo também se tornou atuante nos movimentos contra a ditadura e passou a ser vigiada pelos militares.

O espetáculo investiga a "Missa do Vaqueiro", da cidade de Serrita-PE, criada em homenagem a Raimundo Jacó, o vaqueiro mais importante que se tem notícia! Raimundo Jacó, primo legítimo de Luiz Gonzaga, tem seu nome entoado lá no fundo da Caatinga, em todo terceiro domingo de Julho, desde 1970. Um grito de justiça no sertão por Raimundo Jacó, o vaqueiro encantado! “Só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor”.

Brasil, 1987! Vivendo sobre as sombras do regime militar que silenciou vozes e reprimiu parte da sociedade e os artistas, os estudantes — Marcos Paulo, Inês, Armando, Flávio, Heleninha, Leila, Marta e Luíza — dividem um pensionato no centro velho de São Paulo, além do sonho de mudar o mundo fazendo o que mais gostam: teatro. Entre pesquisas, ensaios e convicções pessoais, eles têm no grupo teatral amador “DIVINO, MARAVILHOSO”, um porto seguro para existir num mundo cheio de incertezas, esperanças, medos e sonhos. Incentivados por Leonor, uma idealista professora de artes universitária, o grupo enfrenta todas as dificuldades emocionais e políticas da época. Quando os jovens recebem de Nara, a dona do pensionato em que vivem, uma caixa repleta de documentos, com cartas e registros da resistência durante o período da ditadura; decidem que chegou a hora de rever os conceitos artísticos do grupo e mudar o foco da pesquisa cênica. A partir desta descoberta, eles passam a encenar fragmentos da história brutal, costurando memórias com canções emblemáticas da música popular brasileira — trilha sonora de uma geração que ousou cantar contra a repressão. Entre cenas teatrais e musicais, realidade e ficção se misturam num documentário cênico que revisita a dor, a coragem e a arte como forma de pulsão de vida.