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Na trama, Hebert, um dedicado historiador, trabalha no museu instalado na antiga casa das irmãs Sanderson, local que preserva a memória das misteriosas personagens. Durante uma visita guiada, ele apresenta a história das bruxas aos irmãos Max e Emily, recém-chegados à cidade. Cético, Max acaba encontrando a lendária vela de chama negra e decide acendê-la, ato que desperta Winifred, Mary e Sarah Sanderson, trazendo-as de volta ao mundo dos vivos após décadas.

Um empresário do teatro de revista anuncia um espetáculo sobre a vida de Norma Bengell, quando é interrompido pela própria. Do diálogo entre ela e o empresário, emergem cenas, músicas, trechos de filmes e peças que marcaram a história do país

Em 1945, quando a 2ª Guerra Mundial está perto do fim, um emigrante polonês, Clausewitz (Eric Lenate), desembarca no porto do Rio de Janeiro, em busca de uma nova vida como agricultor. No cais é colocado perante Segismundo (Fernando Billi), um oficial da alfândega que desconfia que Clausewitz seja um nazista tentando entrar no Brasil. Sem um salvo-conduto assinado por Segismundo, Clausewitz será obrigado a voltar ao cargueiro e seguir viagem. Para a obtenção desse salvo-conduto, Segismundo propõe um inusitado desafio ao estrangeiro, o que leva os dois homens a confrontar suas memórias: de um lado um ator que perdeu tudo, do outro um ex-torturador que sempre cumpriu ordens.