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O ator-empresário Frazão convida Laudelina Pires, uma jovem e talentosa atriz amadora, para ser a primeira-dama de sua companhia itinerante. Ao saírem em turnê pelo interior do país, os artistas se deparam com o Brasil dos coronéis, e passam a depender da boa vontade dos poderes locais para o sucesso de sua viagem. Com a alegria e a agilidade de uma comédia sobre rodas, oS MambembeS convidam a todos para uma viagem ao mundo do teatro, um mundo em que jogo, trabalho e divertimento podem significar uma coisa só.

De um lado do rio, uma onça acorda no meio da noite sentindo uma coceira estranha no peito. Inquieta, procura a Velha Ventania - aquela que tece o tempo. Do outro lado do rio mora uma criança que acorda no meio da noite porque seu coração treme. A Dona Onça e a Velha Ventania escutaram o coração da criança e terão que atravessar o rio. Como desvendar um coração que treme?

Polinice, uma travesti de 23 anos, filha de Antígona, é brutalmente assassinada no centro de Tebas, uma megalópole que acaba de sofrer um golpe de Estado de Creonte. Ao tentar dar as honras fúnebres à filha, Antígona é informada do decreto de Creonte: é proibido que Polinice seja sepultada com roupas femininas e com seu nome na lápide. Inconformada, Antígona convoca uma reunião entre todas as travestis e mulheres trans de Tebas, a fim de derrubar o tirano e dar à filha as honras que lhe cabem.